En este capítulo, en febrero de 1964, aparece el tercer LP de Bob Dylan ‘The Times They Are A-Changin’’. Todos los temas los firma el propio Dylan, y algunos de ellos han sido muy versionados desde entonces por cantantes y músicos de todo pelaje y condición.
El 9 de junio Dylan grabó en un solo día su cuarto LP ‘Another Side Of Bob Dylan’. Tenemos tres temas de la sesión. Entre ellos está la primera grabación disponible de una de las canciones más emblemáticos de la discografía de Dylan que no aparecería hasta el quinto LP, ya en 1965.






